基础市场和基金市场日报(2011年11月1日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
在上周大盘走出5连阳走势之后，10月31日(周一)A股出现小幅调整，上证综指、深证成指分别收跌0.21%和0.77%。各板块涨跌不一，领涨的中证信息板块上涨0.91%；领跌的中证金融板块下跌0.70%。两市分别成交817.83亿元和798.71亿元，比前一交易日缩量21.50%和6.95%。
债券市场反弹，中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数和中债企业债指数分别上涨0.15%、0.10%、0.09 %和0.09%。
分类市场表现
分类市场 指数名称 收盘点位 日涨跌幅(%) 近1周(%)
股票 中证500 3999.36 0.52 7.03
上证综指 2468.25 -0.21 4.13
沪深300 2695.31 -0.51 4.60
深证成指 10480.91 -0.77 5.26
中证100 2516.95 -0.79 3.91
行业 中证信息 2230.45 0.91 6.62
中证电信 2840.03 0.84 6.28
中证公用 1657.38 0.60 6.60
中证消费 6468.94 0.20 4.78
中证工业 2664.75 0.07 6.00
中证可选 3409.64 -0.07 6.39
中证医药 5271.25 -0.09 4.93
中证能源 3663.04 -0.48 6.53
中证材料 2991.05 -0.54 5.94
中证金融 3395.07 -0.70 3.60
债券 中债国债指数 115.37 0.15 0.08
中债总指数 113.51 0.10 0.05
中债金融债指数 116.39 0.09 0.09
中债企业债指数 94.57 0.09 -0.17
海外 日经225 8988.39 -0.69 1.63
恒生指数 19864.87 -0.77 5.82
海峡时报指数 2855.77 -1.72 3.43
纳斯达克指数 2684.41 -1.93 -0.56
道琼斯工业指数 11955.01 -2.26 0.35
标普500 1253.30 -2.47 -0.07
伦敦金融时报指数 5544.22 -2.77 -0.07
法国CAC40指数 3242.84 -3.16 0.69
德国DAX指数 6141.34 -3.23 1.42
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日
海外市场，上周欧盟峰会带来的乐观情绪逐渐消退，欧盟向G20寻求财务支持之举遭遇阻力，导致欧美主要股指普跌。主要海外股指中，德国DAX指数跌幅最大，下跌3.23%；日经225跌幅最小，下跌0.69%。
世界各主要股指日涨跌幅
世界各主要股指日涨跌幅 数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日
二、基金表现
尽管沪深股市表现不佳，但受益于中小盘股和债市的反弹，10月31日债券型、混合型、股票型基金仍然取得了小幅平均正收益，涨幅分别为0.25%、0.21%和0.17%，唯一负收益的指数型基金下跌0.36%。10月28日QDII基金平均上涨0.33%。
分类基金业绩表现
分类基金业绩表现 数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日 *QDII净值日期为2011年10月28日
具体基金来看，股票型基金六成正收益，表现最好的海富通中小盘股票上涨1.80%；表现最差的工银红利股票下跌0.91%。混合型基金近七成正收益，表现最好的华商动态阿尔法混合上涨1.51%；表现最差的大成创新成长混合(LOF)下跌0.60%。债券型基金逾八成正收益，表现最好的博时稳定价值债券B上涨0.79%；表现最差的信诚三得益债券B下跌0.31%。
10月28日QDII基金逾七成正收益，表现最好的南方金砖四国指数(QDII)上涨1.54%；表现最差的长信美国标普100等权指数(QDII)下跌0.31%。
股票型、混合型基金排名前十、后十
股票型基金净值增长率(%) 混合型基金净值增长率(%)
排名前十 海富通中小盘股票 1.80 华商动态阿尔法混合 1.51
长城双动力股票 1.44 长信双利优选混合 1.35
光大保德信中小盘股票 1.33 华富策略精选混合 1.34
华宝兴业新兴产业股票 1.27 万家和谐增长混合 1.20
兴全合润分级股票 1.23 中银优选混合 1.04
泰信蓝筹精选股票 1.17 长城久恒平衡混合 0.95
新华行业周期轮换股票 1.13 富国天源平衡混合 0.93
宝盈资源优选股票 0.96 鹏华行业成长混合 0.89
兴全社会责任股票 0.96 万家双引擎灵活配置混合 0.84
新华优选成长股票 0.94 天弘精选混合 0.81
排名后十 景顺长城资源垄断股票(LOF) -0.54 大成蓝筹稳健混合 -0.32
鹏华盛世创新股票(LOF) -0.57 申万菱信新经济混合 -0.32
南方成份精选股票 -0.58 交银主题优选混合 -0.33
信诚精萃成长股票 -0.61 博时平衡配置混合 -0.35
大成行业轮动股票 -0.63 东方龙混合 -0.36
大成优选 -0.67 广发内需增长混合 -0.45
大成内需增长股票 -0.74 上投摩根中国优势混合 -0.47
鹏华价值优势股票(LOF) -0.76 国泰金鼎价值混合 -0.49
长城品牌优选股票 -0.89 融通行业景气混合 -0.52
工银红利股票 -0.91 大成创新成长混合(LOF) -0.60
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日
债券型、QDII基金排名前十、后十
债券型基金净值增长率(%) QDII基金净值增长率(%)
排名前十 博时稳定价值债券B 0.79 南方金砖四国指数(QDII) 1.54
博时稳定价值债券A 0.78 上投摩根亚太优势股票(QDII) 1.25
华富收益增强债券B 0.75 华夏全球股票(QDII) 1.15
华宝兴业可转债 0.75 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 1.04
华富收益增强债券A 0.74 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.86
长信利丰债券 0.72 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.77
汇添富可转债债券B 0.71 海富通大中华股票(QDII) 0.77
汇添富可转债债券A 0.71 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.69
富国优化增强债券C 0.71 工银全球精选股票(QDII) 0.63
富国优化增强债券A/B 0.70 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 0.62
排名后十 长信中短债 -0.05 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.00
鹏华丰润债券封闭 -0.10 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.00
招商信用添利债券封闭 -0.10 景顺长城大中华股票(QDII) 0.00
海富通稳健添利债券A -0.10 招商全球资源股票(QDII) -0.10
工银四季收益债券 -0.10 嘉实海外中国股票(QDII) -0.18
海富通稳健添利债券C -0.10 国泰纳斯达克100指数(QDII) -0.18
信诚经典优债B -0.10 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) -0.20
信诚经典优债A -0.20 大成标普500等权重指数(QDII) -0.22
信诚三得益债券A -0.31 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) -0.23
信诚三得益债券B -0.31 长信美国标普100等权指数(QDII) -0.31
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日 *QDII净值日期为10月28日
三、基金大事
1、指基可借转融通业务补贴家用减少跟踪误差：《转融通业务监督管理试行办法》发布，转融通业务又前进了一步。转融通业务一旦开闸，基金将可用长期持有的股票参与证券借贷，新增财源；同时，由于被动型产品具有长期高仓位运作的特点，指数基金被业内看做是融券借出方的主力军。
点评：基金公司不仅可以获取稳定收益以“贴补家用”，减少基金跟踪误差或降低指数基金的管理费率，基民也可从中受益。
2、债券基金迎来近两年最大月涨幅：全部债券基金今年10月的算术平均净值增长率达到了2.69%，已经明显超过了去年8月2.05%的上涨幅度，迎来两年最大月涨幅。
点评：债券基金今年10月净值大涨一方面有债券市场反弹的作用，另一方面可转债市场为净值上涨贡献也有约1/2。统计数据显示，天相转债指数10月以来的上涨幅度达到7.77%。
3、收官战提前打响，货币基金成主战场：今年年底基金公司冲规模，更多是为了一个“保”字：保证规模不低于上季度，或者保证排名不下滑。证券时报了解到，一些基金公司担心接下来市场更差，开始提前冲量，申购货币基金给予千分之二的奖励，绩优老基金尾随佣金也提高到千分之六，甚至千分之七。
点评：货币型基金规模占比仅为6%，保规模始终绕不开占据基金市场半壁江山的股票型基金，保规模最终要靠业绩说话。
4、王亚伟两基金成双胞胎：最新披露的基金三季报显示，“基金一哥”王亚伟所掌管的混合型基金华夏大盘和股票型基金华夏策略两只基金前十大重仓股一模一样，这种情况乃首次出现。
点评：当市场风格转向大盘价值，由于这些股票流动性较好，“一拖多”的基金经理就更有可能在不同基金中配置同样的股票。
四、基金动态
1、基金发行
基金发行/成立/上市详情
基金发行
基金代码 基金名称 基金经理 发行区间 募集规模
080009 长盛同禧A 蔡宾 2011/10/31 2011/12/2 不少于2亿份
080010 长盛同禧C 蔡宾 2011/10/31 2011/12/2 不少于2亿份
310518 申万可转换债券 周鸣 2011/11/1 2011/12/2 不少于2亿份
160619 鹏华丰泽分级A 戴钢 2011/11/14 2011/11/25 不超过21亿份
150061 鹏华丰泽分级B 戴钢 2011/11/2 2011/11/11 不超过9亿份
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日
2、基金经理变动
基金经理变动情况一览
基金简称 基金经理变更类型 基金经理姓名 日期 说明 共同管理本基金的其他基金经理姓名
信诚盛世蓝筹股票(550003) 增聘 张光成 2011/10/28 证券投资管理从业年限：7年 无
信诚盛世蓝筹股票(550003) 解聘 张锋 2011/10/28 个人原因 无
信诚深度价值股票(LOF)(165508) 解聘 张锋 2011/10/28 个人原因 谭鹏万
招商安本增利债券(217008) 增聘 王景 2011/10/29 证券投资管理从业年限：8.5年 张婷
招商安本增利债券(217008) 解聘 张国强 2011/10/29 另有任用 张婷
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年10月31日